杨澜访谈录

机器人加速量产，稀土需求不止新能_我的网站

一 |     当下市场热议AI模型迭代、算力扩张与人形机器人落地，却很少有人留意支撑整条科技产业链运转的核心稀缺资源——稀土。    　　讯 据国家林业和草原局消息，8月22日，中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心指导委员会第二次扩大会议暨中阿合作研讨会于《联合国防治荒漠化公约》第十七次缔约方大会期间，在蒙古国首都乌兰巴托召开。会议通过并正式发布《中阿干旱、荒漠化和土地退化防治五年行动计划》。

二 | 　　干旱、荒漠化和土地退化是中国和阿拉伯国家共同面临的全球性生态挑战。为落实首届中国—阿拉伯国家峰会提出的中阿务实合作内容，深化中国和阿拉伯国家在荒漠化防治等领域的合作，为抵御干旱影响、防治荒漠化和土地退化提供科技支撑、决策支持和智库服务，中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心（简称“中阿中心”）于2023年8月正式成立。三年来，中阿中心常态化运行机制持续完善，中阿双方技术交流和合作研究不断深化。

三 | 联合研发土地退化地球观测和智能决策支撑数据工具与产品，梳理汇编了6大类30项适用于阿拉伯国家的中国荒漠化防治实用技术。无论是新能源汽车、储能设备，还是算力机房、工业人形机器人，高性能永磁材料都是不可或缺的核心零部件，而稀土正是制造永磁材料的唯一原料。

四 |          伴随多条高景气赛道同步放量，叠加全球稀土资源、加工产能高度集中的产业底色，稀土的定价逻辑早已脱离传统周期品框架，中长期配置价值持续凸显。与沙特、埃及等国家建立稳定交流渠道，初步建立中阿荒漠化治理网络和专家库，面向阿拉伯国家持续开展技术交流与人才培养。　　本次发布的行动计划提出，未来五年，中阿双方将依托中阿中心等合作平台和伙伴关系网络，聚焦荒漠化和退化土地治理、沙尘暴监测预报预警、草原保护利用、生物多样性保护、湿地保护修复等重点领域，持续深化务实合作。完善中阿荒漠化治理网络，健全政策、技术和成果共享机制，拓展“一带一路”荒漠化防治合作伙伴关系，推动政府、科研机构、企业、社会组织和社区等多元主体协同参与。         AI与机器人产业的发展瓶颈，根源在于稀土供给而非技术迭代          过往科技产业分析大多聚焦算法、芯片与终端产品创新，当技术走向规模化量产，上游关键矿产的供给能力便成为约束产业扩张的核心天花板，稀土的约束效应尤为突出。加强科技创新和成果转化，建设技术、数据和成果共享平台，开展跨学科联合研究，研发推广土地退化遥感监测、智能研判等技术产品，推动建设《联合国防治荒漠化公约》履约示范基地。         稀土并非普通工业原料，而是人工智能、人形机器人产业链的刚需关键原料。电机、传感器、伺服系统等核心硬件均依赖稀土永磁，高端制造行业规模化生产的前提之一，就在于产业对于稀土的需求能够得到持续满足。深化国际交流和能力建设，通过青年专家交流、联合研究、实地示范和技术培训等多种形式，持续提升中阿荒漠化防治合作能力。　　本次会议由中国国家林业和草原局、阿拉伯国家联盟秘书处共同主办，中国林业科学研究院、中阿中心承办。来自中国、阿盟及其成员国，以及《联合国防治荒漠化公约》秘书处、联合国粮农组织、联合国环境规划署、世界银行等国际机构的代表参会，围绕干旱、荒漠化和土地退化防治深入交流，审议中阿中心工作进展。         图：2026年稀土储量的地理分布          数据来源：国际能源署（IEA）《Rare Earth Elements: Pathways to secure and diversified supply chains》，截至2026年。         全球稀土储量呈现高度集中格局，我国储量占比接近半数，其余资源零散分布于多国，单一国家储量占比偏低，天然决定稀土是具备强战略属性的稀缺资源。相较于静态储量，冶炼分离、磁材深加工环节的产能集中度更高，让稀土同时承受资源端与加工端双重供给约束，进一步放大中长期供需矛盾。会议同步发布《中国荒漠化防治技术手册》等系列合作成果。         多赛道需求同步放量，稀土迎来结构性长期增长          传统金属需求多跟随单一经济周期起伏，本轮稀土需求的核心特征是多条高景气赛道同步释放增量。版权申明：凡注有“”或电头为“”的稿件，均为独家版权所有，未经许可不得转载或镜像；授权转载必须注明来源为“”，并保留“”的电头。    。

五 | 新能源汽车渗透率持续提升、储能装机快速增长、AI 算力设施大规模建设、人形机器人落地工厂试点，四大领域的用稀土需求同步叠加，持续拉动行业长期需求。         图：稀土元素需求、采矿需求与产业集中度          数据来源：国际能源署（IEA），Global Critical Minerals Outlook 2025。

六 | 注：图中稀土相关数据基于IEA在不同情景下（STEPS、APS）对关键矿产需求的测算，其中稀土元素仅指磁材稀土（Magnet Rare Earths），不包含全部稀土应用口径。

七 | 需求增长区间基于2024—2040年测算，反映能源转型及电动化场景下的结构性增长趋势；供给与需求对比用于刻画中长期潜在供需缺口变化。         拆分需求结构来看，能源转型与电动化是稀土需求增长的核心支柱，AI 与人形机器人持续贡献全新增量，增长属于十年维度的结构性扩张，而非短期反弹。当科技终端同步放量，稀土不再只是周期波动品种，而是约束全产业链发展的核心变量，需求扩容有望进一步打开稀土板块的长期定价空间。         海外稀土项目加速落地，新增矿源无法等同于稳定供给          稀土行业存在一个容易被忽视的核心规律：矿藏储量分布，不等于全球有效供给格局。

八 | 稀土供给释放的核心卡点集中在中游冶炼、分离深加工环节，全球加工产能高度集中，这也是稀土价格波动显著的核心原因。

九 |          永磁材料、稀土深加工高度依赖少数核心生产区域，供给端产能的小幅扰动，都会直接传导至下游全产业链，放大价格波动弹性。

十 |          图：中国以外部分稀土项目的预计产量          数据来源：Wood Mackenzie，截至2026年。注：表中不包含缅甸和中国持有的项目。棕地项目按扩建规模筛选，绿地项目按项目总规模筛选。稀土数据为总量口径，磁材数据反映永磁体（NdFeB）中所含稀土量。表中项目为部分已规划的棕地和绿地项目。棕地项目及扩建项目的产量表示从当前到2035年的新增产出。         放眼全球，澳、美、马等多国纷纷上马稀土新建、扩建矿山项目，但稀土产业不止局限于采矿环节，从矿石提纯到永磁加工，全程存在严苛的技术、环保与成本壁垒，海外短期内无法搭建完整成熟产业链，新增矿产难以转化为稳定的高端成品供给，很难对我国产业形成实质替代。         各国主动布局稀土供应链，恰恰佐证稀土是不可或缺的战略核心资源。国内不仅掌握全球绝大多数冶炼、磁材产能，坐拥稀缺中重稀土矿藏，搭建起一体化全产业链，工艺与成本优势难以复制；叠加国内常态化开采管控锁定供给上限，新能源、AI 机器人赛道持续催生永磁刚需，供需格局向好态势长期存在支撑。多重核心条件叠加之下，稀土原有的定价逻辑有望实现重塑，国内稀土产业链长期配置价值趋于明确。         稀土ETF易方达（159715）聚焦国家战略资源，布局具备全球优势的我国稀土产业链，管理+托管费率为0.15%+0.05%/年，或可以作为投资者参与我国稀土产业的长期发展机遇的高效工具。         基金有风险，投资须谨慎。

十一 | 以上内容仅为对稀土产业趋势的客观分析，不代表指数及相关基金未来表现，不作为任何投资收益保证或投资建议。指数编制方案后续可能进行调整。详阅基金法律文件。

Current article:http://btv9y.cibianpangjujiusu.cyou/ih9/ql00j.html

Published on:20:16:31